Indústria

TRANSPORTADORA (logística e fretamento)

Sumário Estatégico

• Visão Geral - Transportadora com 35 anos, único dono, em

crescimento detém o know-how de transporte de containers exportação e importação, transporte nacional e armazenagem de produtos e de passageiros

• Descrição do Negócio (Pontos Principais) - Detém contratos de logística com grandes empresas nacionais e multinacionais pra realização completa de suas operações/armazenagem, alguns recém negociados com volume acima de 3000 viagens/ano. Devidamente estruturada com frota atualizada periodicamente, tendo adquirido boa quantidade de veículos novos devido a alta demanda, que ainda estão sendo entregues. Transporte Rodoviário de Cargas pelo território Nacional, Transporte Coletivo de Passageiros (fretamento para empresas), Armazenagem e Movimentação de produtos materiais.

• Localização - Regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Santos/SP, e Mato Grosso do Sul, possuindo pátios de containers e armazéns nessas localidades

Informações Financeiras

  Informações Financeiras

• Resumo Financeiro

✓ 90% do faturamento vem de contratos Rentabilidade

✓ Faturamento em 2018 =R$ 300MM,

✓ Faturamento em 2019 = R$ 350MM

✓ Faturamento em 2020 = R$ 380MM. ✓ Faturamento em 2021 = R$ 380MM

✓ Faturamento em 2022 = R$ 420MM

✓ Despesas: Folha Pagto + Encargos ✓Pedágio

✓Desp. ICMS

✓ EBITDA

• Estrutura - Os ativos imobiliários como base logísticas (galpões para

armazenagem e logística) e escritórios foram avaliados em aproximadamente R$ 80 milhões.

✓ área com 123.000 m2 na região de Campinas com galpão de 30.000 m2 usado como armazenamento e logística e um prédio de 1.000 m2 para escritórios, salas de reuniões, anexo

 R$ 3.700.000,00 R$. 2.900.000,00 R$ 720.000,00

20 a 25%

a esta possui outra área com 75.000 m2 para pátio de

manobras e depósito de containers

✓ área de 60.000m2 na região de Ribeirão Preto, com um galpão

de 30.000m2 para armazenamento e logística.

✓ alugado: pátio para containers em Santos/SP

✓ total 1.200 funcionários

✓ Equipamentos 460 cavalos mecânicos, veículos pesados, semi-

pesados, leves, semi-reboques, 14 caminhões trucks, em torno de 600 carretas, 70 veículos entre ônibus e micro-ônibus em fretamento com empresas

✓ Adquiriu 40 novas empilhadeiras de diversos tipos – em maio 2020

Clientes e Canais de Vendas

• Visão Geral do Cliente

✓ A transportadora vem crescido de maneira consistente, 15 a 20% a.a., tem cerca de 90% de seu faturamento derivado de contratos renovados com empresas de grande porte.

✓ Dispõe de uma estrutura de armazenagem que permite oferecer, com controle,

✓ segurança e qualidade serviço de armazenagem e movimentação eficiente de produtos, com uma área de armazenagem equipada e ampla, que atendem mais de 50 clientes. Custódia de cargas em ambiente seguro, monitorado, com controle de acesso e sob gerenciamento, com levantamento cíclico de inventário, ideal para produtos de Industria e comércio.

✓ Prestam serviços aos setores de papel e celulose, siderúrgico, automobilístico, de bens de consumo e transformação, entre outros processos personalizados e específicos para cada segmento de atuação.

✓ Estrutura para transporte de containers, contando com terminal operacional para guarda e movimentação, estufagem e desova, além de graneis líquidos e sólidos, e carga seca.

• Objetivo

• Estrutura da transação - Venda de 100% da Empresa, inclui os

ativos imobiliários.

• Fazemos meet com o CEO da empresa e depois

• Levamos os compradores para a mesa do proprietário para

conversar, trocar informações, NDA e tudo o mais.

1. Valor R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais).